業績・財務
（2024年2月16日更新）
財務ハイライト（IFRS基準）
| 単位：億円 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
| 社債及び借入金 | 14,420 | 13,810 | 13,497 | 13,478 | 10,756 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デリバティブ取引から生じる評価差額等 | (±) | 144 | -124 | -297 | -349 | 0 |
| 社債及び借入金（調整後） | 14,564 | 13,686 | 13,200 | 13,129 | 10,756 | |
| 現金及び現金同等物 | (－) | 3,383 | 2,977 | 3,019 | 3,186 | 2,548 |
| 実質借入金 | 11,181 | 10,709 | 10,181 | 9,943 | 8,209 | |
| リース負債 | (＋) | 1,042 | 1,251 | 1,187 | 1,199 | 1,311 |
| 劣後債務の資本性調整額*1 | (－) | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,700 |
| ネット有利子負債(劣後債務の資本性調整後) | ① | 10,233 | 9,970 | 9,378 | 9,152 | 7,819 |
| 資本合計 | 18,143 | 21,474 | 26,228 | 30,583 | 35,680 | |
| 資本合計(劣後債務の資本性調整後) | ② | 20,133 | 23,464 | 28,218 | 32,573 | 37,380 |
| EBITDA | ③ | 3,439 | 3,757 | 4,062 | 4,583 | 4,665 |
| D/Eレシオ（劣後債務の資本性調整後） | (①÷②) | 0.51 | 0.42 | 0.33 | 0.28 | 0.21 |
| D/EBITDA倍率（劣後債務の資本性調整後） | (①÷③) | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 |
*1 劣後債務の資本性調整額
（2025年6月6日時点）
劣後債務一覧
| 発行年月日 | 銘柄名 | 通貨 | 発行額 (億円) |
残高 (億円) |
資本性 （％） |
資本性調整額 (億円) |
償還期限 | 参考資料 |
| 2020年7月31日 | 劣後ローン | JPY | 960 | 960 | 50% | 480 | 2080/7/31 (2025年7月31日以降、 3ヶ月毎に期限前弁済権) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月28日 | 劣後ローン | JPY | 600 | 600 | 50% | 300 | 2081/12/29 (2026年12月28日以降、 3ヶ月毎に期限前弁済権) |
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| 2021年12月28日 | 第3回無担保社債 (劣後特約付) |
JPY | 420 | 420 | 50% | 210 | 2081/12/26 (2026年12月28日以降、 半年毎に期限前償還権) |
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| 2023年3月22日 | 第4回無担保社債 (劣後特約付) |
JPY | 196 | 196 | 50% | 98 | 2083/3/22 (2028年3月22日以降、 半年毎に期限前償還権) |
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| 2023年4月24日 | 劣後ローン | JPY | 524 | 524 | 50% | 262 | 2083/4/26 (2028年4月24日以降、 3ヶ月毎に期限前弁済権) |
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| 2024年8月13日 | 劣後ローン | JPY | 700 | 700 | 50% | 350 | 2084/8/14 (2029年8月13日以降、 3ヶ月毎に期限前弁済権) |
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| 2025年5月30日 | 第5回無担保社債 (劣後特約付) |
JPY | 100 | 100 | 50% | 50 | 2062/5/30 (2032年5月30日以降、 半年毎に期限前弁済権) |
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| 総計 (億円) |
3,500 | - | 1,750 |