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業績・財務

財務ハイライト

日本基準
  • ※ネット有利子負債=社債+借入金-現金及び預金
  • ※EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費
  • ※D/EBITDA倍率=ネット有利子負債/調整後EBITDA
  • ※D/Eレシオ=ネット有利子負債/純資産
  • (劣後債務資本性調整後)
IFRS基準
  • ※ネット有利子負債=社債及び借入金-現金及び現金同等物
  • ※EBITDA=営業利益+減価償却費及び償却費-その他の収益+その他の費用
  • ※D/EBITDA倍率=ネット有利子負債/EBITDA
  • ※D/Eレシオ=ネット有利子負債/資本合計
  • (劣後債務資本性調整後)
日本基準 IFRS基準
決算期 2015年12月期 2016年12月期 2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期
2015年6月 2015年12月 2016年6月 2016年12月 2016年12月 2017年12月 2018年6月 2018年12月 2019年6月
有利子負債(百万円) 2,055,217 2,063,279 1,994,696 1,943,827 1,943,827 1,831,265 1,635,874 1,592,026 1,452,891
デリバティブ取引から生じる
評価差額等(百万円)
- - - - -18,765 30,052 15,429 9,371 3,650
有利子負債(調整後)(百万円) - - - - 1,962,593 1,801,213 1,620,445 1,582,654 1,449,240
現金及び現金同等物(百万円) - - - - 352,519 359,518 211,110 272,425 165,708
現金及び預金(百万円) 228,338 258,622 345,366 353,157 - - - - -
ネット有利子負債(百万円) 1,826,878 1,804,657 1,649,330 1,590,670 1,610,074 1,441,694 1,409,334 1,310,229 1,283,531
劣後債務の資本性調整額(百万円)* 223,300 241,800 223,099 237,562 237,561 233,845 227,485 227,810 225,545
ネット有利子負債(百万円)
(劣後債務資本性調整後)
1,603,578 1,562,857 1,426,231 1,353,108 1,372,512 1,207,849 1,181,848 1,082,418 1,057,985
資本合計(百万円) - - - - 1,272,134 1,545,713 1,591,947 1,651,689 1,654,281
純資産(百万円) 1,200,328 1,162,629 941,882 1,156,720 - - - - -
資本合計(百万円)
(劣後債務資本性調整後)
- - - - 1,509,696 1,779,558 1,819,433 1,879,499 1,879,827
純資産(百万円)
(劣後債務資本性調整後)
1,423,628 1,404,429 1,164,981 1,394,282 - - - - -
EBITDA(百万円) 151,083 344,425 164,575 352,237 348,436 359,293 160,036 351,496 182,078
D/Eレシオ
(劣後債務資本性調整後)
1.1 1.11 1.2 0.97 0.91 0.68 0.65 0.58 *1
0.62
D/EBITDA倍率
(劣後債務資本性調整後)
- 4.5 - 3.8 3.9 3.4 - 3.1 -

*1 2019年12月期よりIFRS第16号「リース」を適用しており、リース債務含み

*劣後債務の資本性調整額

(2019年8月19日時点)

劣後債務一覧

発行年月日 銘柄名 通貨 発行額
(百万現地通貨)
残高
(百万現地通貨)
残高
(百万円)
資本性*1
(%)
資本性調整額*1
(百万円)
償還期限 参考資料
2011年12月29日 トランシェB JPY 50,000 50,000 50,000 50% 25,000 2071/12/29
(2021年12月29日以降、
半年毎に期限前弁済権)
2015年7月31日 トランシェA
トランシェB
JPY 50,000 50,000 50,000 75% 37,500 2075/7/31
(2020年7月31日以降、
半年毎に期限前弁済権)
トランシェC USD 420 420 *2
46,620
75% 34,965 2075/7/31
(2020年7月31日以降、
半年毎に期限前弁済権)
2016年6月28日 トランシェA JPY 22,000 22,000 22,000 50% 11,000 2076/12/28
(2021年12月28日以降、
3ヶ月毎に期限前弁済権)
2016年12月29日 トランシェB JPY 30,000 30,000 30,000 50% 15,000 2076/12/29
(2021年12月29日以降、
3ヶ月毎に期限前弁済権)
2018年4月25日 第1回無担保社債
(劣後特約付)
JPY 72,000 72,000 72,000 50% 36,000 2078/4/25
(2023年4月25日以降、
半年毎に期限前償還権)
2019年8月2日 第2回無担保社債
(劣後特約付)
JPY 28,000 28,000 28,000 50% 14,000 2079/8/2
(2024年8月2日以降、
半年毎に期限前償還権)
2019年8月13日 JPY 100,000 100,000 100,000 50% 50,000 2079/8/14
(2024年8月13日以降、
3ヶ月毎に期限前弁済権)
総計
(百万円)
398,620 - 223,465

*1 劣後債務の資本性調整額は、劣後債務の元本に株式会社日本格付研究所及びムーディーズ・ジャパン株式会社の認定する資本性を乗じた金額
*2 1米ドル=111.00円で換算

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