サントリーグループ企業情報
業績・財務
財務ハイライト
日本基準
- ※ネット有利子負債=社債+借入金-現金及び預金
- ※EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費
- ※D/EBITDA倍率＝ネット有利子負債/調整後EBITDA
- ※D/Eレシオ=ネット有利子負債/純資産
- （劣後債務資本性調整後）
IFRS基準
- ※ネット有利子負債=社債及び借入金-現金及び現金同等物
- ※EBITDA=営業利益+減価償却費及び償却費-その他の収益+その他の費用
- ※D/EBITDA倍率＝ネット有利子負債/EBITDA
- ※D/Eレシオ=ネット有利子負債/資本合計
- （劣後債務資本性調整後）
| 日本基準 | IFRS基準 | |||||||||
| 決算期 | 2015年12月期 | 2016年12月期 | 2016年12月期 | 2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年6月 | 2015年12月 | 2016年6月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年6月 | 2018年12月 | 2019年6月 | ||
| 有利子負債（百万円） | 2,055,217 | 2,063,279 | 1,994,696 | 1,943,827 | 1,943,827 | 1,831,265 | 1,635,874 | 1,592,026 | 1,452,891 | |
| デリバティブ取引から生じる 評価差額等（百万円） |
- | - | - | - | -18,765 | 30,052 | 15,429 | 9,371 | 3,650 | |
| 有利子負債(調整後)（百万円） | - | - | - | - | 1,962,593 | 1,801,213 | 1,620,445 | 1,582,654 | 1,449,240 | |
| 現金及び現金同等物（百万円） | - | - | - | - | 352,519 | 359,518 | 211,110 | 272,425 | 165,708 | |
| 現金及び預金（百万円） | 228,338 | 258,622 | 345,366 | 353,157 | - | - | - | - | - | |
| ネット有利子負債（百万円） | 1,826,878 | 1,804,657 | 1,649,330 | 1,590,670 | 1,610,074 | 1,441,694 | 1,409,334 | 1,310,229 | 1,283,531 | |
| 劣後債務の資本性調整額（百万円）* | 223,300 | 241,800 | 223,099 | 237,562 | 237,561 | 233,845 | 227,485 | 227,810 | 225,545 | |
| ネット有利子負債（百万円） (劣後債務資本性調整後) |
1,603,578 | 1,562,857 | 1,426,231 | 1,353,108 | 1,372,512 | 1,207,849 | 1,181,848 | 1,082,418 | 1,057,985 | |
| 資本合計（百万円） | - | - | - | - | 1,272,134 | 1,545,713 | 1,591,947 | 1,651,689 | 1,654,281 | |
| 純資産（百万円） | 1,200,328 | 1,162,629 | 941,882 | 1,156,720 | - | - | - | - | - | |
| 資本合計（百万円） (劣後債務資本性調整後) |
- | - | - | - | 1,509,696 | 1,779,558 | 1,819,433 | 1,879,499 | 1,879,827 | |
| 純資産（百万円） (劣後債務資本性調整後) |
1,423,628 | 1,404,429 | 1,164,981 | 1,394,282 | - | - | - | - | - | |
| EBITDA（百万円） | 151,083 | 344,425 | 164,575 | 352,237 | 348,436 | 359,293 | 160,036 | 351,496 | 182,078 | |
| D/Eレシオ （劣後債務資本性調整後） |
1.1 | 1.11 | 1.2 | 0.97 | 0.91 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | *1 0.62 |
|
| D/EBITDA倍率 （劣後債務資本性調整後） |
- | 4.5 | - | 3.8 | 3.9 | 3.4 | - | 3.1 | - | |
*1 2019年12月期よりIFRS第16号「リース」を適用しており、リース債務含み
*劣後債務の資本性調整額
(2019年8月19日時点)
劣後債務一覧
| 発行年月日 | 銘柄名 | 通貨 | 発行額 (百万現地通貨) |
残高 (百万現地通貨) |
残高 (百万円) |
資本性*1 （％） |
資本性調整額*1 (百万円) |
償還期限 | 参考資料 |
| 2011年12月29日 | トランシェB | JPY | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50% | 25,000 | 2071/12/29 (2021年12月29日以降、 半年毎に期限前弁済権) |
 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年7月31日 | トランシェA トランシェB |
JPY | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 75% | 37,500 | 2075/7/31 (2020年7月31日以降、 半年毎に期限前弁済権) |
|
| トランシェC | USD | 420 | 420 | *2 46,620 |
75% | 34,965 | 2075/7/31 (2020年7月31日以降、 半年毎に期限前弁済権) |
||
| 2016年6月28日 | トランシェA | JPY | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 50% | 11,000 | 2076/12/28 (2021年12月28日以降、 3ヶ月毎に期限前弁済権) |
|
| 2016年12月29日 | トランシェB | JPY | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 50% | 15,000 | 2076/12/29 (2021年12月29日以降、 3ヶ月毎に期限前弁済権) |
|
| 2018年4月25日 | 第1回無担保社債 (劣後特約付) |
JPY | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 50% | 36,000 | 2078/4/25 (2023年4月25日以降、 半年毎に期限前償還権) |
|
| 2019年8月2日 | 第2回無担保社債 (劣後特約付) |
JPY | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 50% | 14,000 | 2079/8/2 (2024年8月2日以降、 半年毎に期限前償還権) |
|
| 2019年8月13日 | － | JPY | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50% | 50,000 | 2079/8/14 (2024年8月13日以降、 3ヶ月毎に期限前弁済権) |
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| 総計 (百万円) |
398,620 | - | 223,465 |
*1 劣後債務の資本性調整額は、劣後債務の元本に株式会社日本格付研究所及びムーディーズ・ジャパン株式会社の認定する資本性を乗じた金額
*2 1米ドル=111.00円で換算